Servicios/Automatización de Procesos (RPA)
El OCR para facturas de AISDC lee automáticamente las facturas que te envían tus proveedores —el XML timbrado, el PDF o incluso la foto de un comprobante— y extrae folio, RFC, conceptos, impuestos y totales sin que nadie los transcriba a mano. Cada dato extraído se coteja contra el propio XML del CFDI y, cuando lo necesitas, contra el portal de verificación de comprobantes del SAT, para confirmar que la factura es válida y no ha sido cancelada antes de que llegue a tu proceso de cuentas por pagar. En vez de que tu equipo de contabilidad abra decenas de correos y capture cada renglón en tu sistema contable, el sistema clasifica, valida y carga la información en minutos, y solo interviene una persona cuando algo realmente no cuadra.
Revisamos cómo reciben tus proveedores hoy —correo, portal, WhatsApp—, en qué formatos llegan (XML, PDF o foto), cuántas facturas procesas al mes y en qué punto de cuentas por pagar se acumulan los retrasos.
Definimos qué campos debe leer el sistema de cada tipo de documento, qué validaciones aplican contra el SAT (folio, RFC, estatus de cancelación) y cómo se concilia cada factura contra tu orden de compra o centro de costo.
Construimos el motor de OCR y lo conectamos a tu correo, tu portal de proveedores y tu ERP o sistema contable, para que cada factura validada se cargue automáticamente sin doble captura.
Capacitamos a tu equipo de cuentas por pagar, corremos las primeras semanas en paralelo a tu proceso actual para calibrar la precisión, y seguimos disponibles para ajustar reglas conforme cambian tus proveedores.
El sistema prioriza el XML timbrado como fuente fiscal —es el archivo que reconoce el SAT— y recurre al PDF o a una foto del comprobante solo cuando el proveedor no adjunta el XML.
Captura automáticamente el UUID, el RFC del emisor y receptor, cada concepto facturado, el IVA y el total, listos para pasar a tu registro contable sin transcripción manual.
Confirma folio, RFC y estatus de cada comprobante contra el portal de verificación de CFDI del SAT, para detectar facturas canceladas o apócrifas antes de programar el pago.
Compara automáticamente el monto y los conceptos facturados contra la orden de compra o el contrato correspondiente, y marca las diferencias para revisión antes de aprobar el pago.
Detecta cuando el mismo folio llega dos veces, cuando el RFC no corresponde al proveedor registrado o cuando un monto se sale del rango esperado, antes de que se procese el pago.
Envía cada factura ya validada a tu ERP o sistema contable con los campos correctos, para que tu equipo revise y apruebe en vez de capturar información desde cero.
Negocios donde cada proveedor manda su comprobante de forma distinta —XML por correo, PDF adjunto o hasta una foto por WhatsApp— necesitan un lector capaz de extraer folio, RFC y montos sin importar el formato en que llegue.
Cuando el equipo de contabilidad dedica más tiempo a capturar facturas que a revisarlas y pagarlas a tiempo, el OCR libera esas horas para análisis y control de flujo de efectivo.
Operaciones donde cada sucursal recibe sus propias facturas necesitan un solo punto central de lectura y validación, con reportes consolidados para el corporativo.
Negocios que exigen que cada factura coincida con una orden de compra autorizada antes de pagar, y hoy hacen esa comparación a mano contra hojas de cálculo.
Equipos que necesitan tener todas las facturas del mes clasificadas, validadas y cargadas antes del corte, sin dejar comprobantes pendientes de captura al final del periodo.
Es un sistema que lee automáticamente el contenido de tus facturas de proveedores —el XML timbrado, el PDF o una foto del comprobante— y extrae los datos clave: folio, RFC, conceptos, impuestos y total, sin que nadie los transcriba a mano. El XML timbrado es la fuente que el SAT reconoce como válida y el sistema lo lee con muy alta precisión porque ya viene estructurado; el PDF o la foto son solo la representación impresa, así que ahí el OCR reconoce texto sobre una imagen, lo cual es más propenso a errores y amerita una revisión rápida. En cualquier caso, el dato queda listo para tu sistema contable en segundos, no en minutos por factura.
Toma el folio fiscal (UUID) y el RFC del emisor y receptor extraídos del comprobante y los coteja contra el portal de verificación de CFDI del SAT, que confirma si el comprobante está vigente o si ya fue cancelado. Esta validación se ejecuta antes de que la factura avance a tu proceso de pago.
Sí. Durante el diagnóstico evaluamos con qué sistema trabajas —SAP Business One, Odoo, CONTPAQi u otro— y construimos la integración para que cada factura validada se cargue directamente con los campos que tu sistema espera, sin exportar ni importar archivos a mano.
El sistema procesa esos documentos con reconocimiento de texto sobre la imagen, pero marca la factura como pendiente de XML porque, sin el archivo timbrado, no se puede confirmar su validez fiscal ante el SAT. Muchas empresas usan esa marca para pedirle el XML al proveedor antes de programar el pago.
Este OCR resuelve la capa de lectura: toma el XML, PDF o foto de la factura y extrae folio, RFC, conceptos y montos ya estructurados. La automatización de cuentas por pagar es el proceso completo que viene después —enrutar cada factura al aprobador correcto, programar el pago y conciliarlo contra tu banco—. Muchas empresas usan este OCR como la puerta de entrada de datos y luego conectan esa información a su flujo de aprobación y pago, propio o desarrollado por nosotros.
Cuéntanos cómo opera tu inmobiliaria y te proponemos un sistema diseñado para tu proceso.
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