Servicios/Automatización de Procesos (RPA)
La automatización de cuentas por pagar elimina la captura manual de facturas de proveedores, las carpetas de correo desbordadas y las hojas de cálculo que nadie concilia a tiempo. En AISDC desarrollamos un sistema a la medida que recibe tus CFDI de proveedores, valida los datos fiscales contra los catálogos del SAT, dirige cada factura al aprobador correcto según tus propias reglas y programa el pago en la fecha que definas. El resultado es un proceso de cuentas por pagar con trazabilidad completa: sabes qué se debe, quién lo aprobó y cuándo se paga, sin depender de que alguien revise su bandeja de entrada a tiempo.
Revisamos cómo reciben hoy las facturas de tus proveedores, quién las aprueba, cuántos niveles de autorización existen y en qué punto se generan retrasos, facturas duplicadas o pagos fuera de tiempo.
Definimos las reglas de tu negocio: montos que requieren doble autorización, jerarquía por departamento o centro de costo, y las validaciones fiscales que cada factura debe pasar antes de programarse para pago.
Construimos el sistema y lo conectamos con tu correo o portal de recepción de CFDI, tu ERP o sistema contable, y tu banca en línea para la conciliación de pagos vía SPEI.
Capacitamos a tu equipo de finanzas y a los aprobadores, migramos tus proveedores y facturas pendientes, y acompañamos tus primeros ciclos de pago. Después seguimos disponibles para ajustes y soporte.
El sistema recibe las facturas que te envían tus proveedores por correo o portal, extrae los datos del XML y elimina la captura manual factura por factura.
Cada CFDI se valida contra los catálogos del SAT (RFC, uso de CFDI, forma de pago, vigencia del comprobante) antes de entrar al flujo de aprobación, para detectar facturas apócrifas o mal emitidas.
Configura cuántos niveles de autorización necesita cada factura según su monto, proveedor o centro de costo, con notificaciones automáticas a cada aprobador y un historial de quién aprobó qué y cuándo.
Visualiza en un calendario todas las facturas programadas para pago, agrupa pagos por proveedor o fecha límite, y evita recargos por vencimiento o pagos duplicados.
El sistema concilia cada pago realizado contra el CEP de Banxico y el estado de cuenta bancario, y marca automáticamente qué facturas ya quedaron liquidadas.
Consulta en tiempo real cuánto debes, a quién y cuándo vence cada compromiso, con reportes de antigüedad de saldos exportables para tu equipo contable.
Negocios donde una factura debe pasar por el jefe de área, finanzas y dirección antes de pagarse necesitan un flujo claro que no dependa de cadenas de correo ni de firmas físicas.
Empresas que reciben decenas o cientos de facturas al mes de los mismos proveedores (renta, servicios, materia prima) eliminan la captura repetitiva y reducen el riesgo de pagos duplicados.
Operaciones que necesitan saber cuánto debe cada sucursal o centro de costo, con aprobadores distintos por ubicación pero visibilidad consolidada para dirección.
Negocios que pagan a proveedores por transferencia bancaria necesitan confirmar que el pago llegó y coincide con el CEP correspondiente, sin revisar manualmente cada estado de cuenta.
Empresas que hoy controlan sus pagos a proveedores en hojas de cálculo compartidas, sin historial de aprobaciones ni alertas de vencimiento, y necesitan un sistema con trazabilidad real.
Es un sistema que recibe las facturas de tus proveedores, valida sus datos fiscales, las dirige al flujo de aprobación correcto y programa el pago, sin que tu equipo tenga que capturar cada factura a mano. Reduce errores, evita pagos duplicados y te da visibilidad completa de lo que tu empresa debe en cualquier momento.
Un sistema de facturación te ayuda a emitir tus propios CFDI a tus clientes, es decir, tus cuentas por cobrar. La automatización de cuentas por pagar es el proceso inverso: gestiona las facturas que tus proveedores te emiten a ti, desde su recepción y validación hasta el pago. Muchas empresas terminan necesitando ambos, pero son sistemas con propósitos distintos.
Sí. Cada CFDI se valida contra los catálogos del SAT (RFC del emisor, vigencia, uso de CFDI, forma de pago) antes de entrar al flujo de aprobación, lo que ayuda a detectar comprobantes apócrifos o con datos inconsistentes antes de programar el pago.
Tú defines las reglas: qué monto requiere uno o varios niveles de autorización, quién aprueba según el proveedor o centro de costo, y qué pasa si una factura no se aprueba a tiempo. Cada aprobador recibe una notificación y el sistema guarda un historial completo de quién aprobó qué y cuándo.
Sí. Conectamos el sistema con tu banca en línea o el proceso de dispersión de pagos que ya usas, y conciliamos cada pago contra el CEP de Banxico para confirmar que llegó al proveedor correcto y marcar la factura como liquidada.
Cuéntanos cómo opera tu inmobiliaria y te proponemos un sistema diseñado para tu proceso.
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